“โกลเบล็ก” คัดหุ้นเด่นดัชนี MSCI Rebalance

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GBS) ประเมินกรอบเคลื่อนไหวดัชนีตลาดหุ้นไทย SET มีโอกาสปรับตัวลง จากแรงกดดันหุ้น DELTA หลังประกาศงบต่ำกว่าตลาดคาด ปัจจัยในประเทศติดตามผลประกอบการของ บจ. ล่าสุด ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ก.พ. 68 สถาบันในประเทศขายสุทธิ 9,350 ลบ. บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 662 ลบ. นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 9,947 ลบ. นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 18,634 ลบ. กรอบดัชนีระหว่าง 1,220-1,290 จุด

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนที่จับตาในประเทศ

• สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
• ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
• วันที่ 26 ก.พ. กำหนดประชุม กนง. ครั้งที่ 1/2568
• วันที่ 28 ก.พ. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
• สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
• สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
• สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
• ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค
• ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา

• วันนี้ 19 ก.พ. ญี่ปุ่น รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ม.ค. และยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ธ.ค.
• จีน รายงานดัชนีราคาบ้านเดือน ม.ค.
• สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ม.ค.
• เช้าวันที่ 20 ก.พ. เฟดเผยรายงานการประชุมวันที่ 28-29 ม.ค.
• วันที่ 20 ก.พ. จีน รายงานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีและ 5 ปี
• สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือน ก.พ. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ม.ค.

กลยุทธ์การลงทุน ในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น

หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการ Easy-E receipt

ได้แก่ CRC, COM7, ERW, CENTEL, MINT, M, AU, TNP, SIS, SYNEX, IP และ HL

หุ้นที่เข้า-ออก ดัชนี MSCI Rebalance

โดย MSCI Global Standard : ไม่มีหุ้นเข้า แต่มีหุ้นออก ได้แก่  PTTGC, TOP

ส่วน MSCI Global Small Cap : หุ้นเข้า ได้แก่ GPSC, PTTGC, SCGP, TOP หุ้นออก ได้แก่ BSRC, DCC, ERW, GFPT, KAMART, PSG, PSH, SAPPE, STECON, THG, TIPH (ใช้ราคาปิด 28 ก.พ.)

ราคาทองคำ

ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไร เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในปี 68 อยู่ที่ 10%YTD ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นให้ผลตอบแทนเพียง 4%YTD โดยทองคำยังได้แรงหนุนจากความกังวลสงครามการค้าที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศ อีกทั้งได้ลงนามมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ คาดมีผลบังคบใช้เดือน เม.ย.

อย่างไรก็ตามสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ปรับตัวขึ้นสูงกว่าคาด ประกอบกับประธานเฟดส่งสัญญาณไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนเลื่อนคาดการณ์ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเดือน ก.ย. จากเดิมคาดว่าจะปรับลดในเดือน ก.ค. เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัด

มองกรอบทองคำสัปดาห์นี้ 2,880 - 2,950 $/Oz ทยอยขายทำกำไรที่แนวต้าน